Apoiar nos lançamentos no Núcleo os dados financeiros enviados pelos clientes (planilhas, extratos); acompanhar e monitorar a cobrança aos clientes e fornecedores para obter retorno pendente; organizar e arquivar documentos recebidos; avançar checklists financeiros em aberto;
Reunir material de cada cliente antes das reuniões; revisar e completar tarefas geradas por IA a partir da transcrição das reuniões (responsável, prazo); aplicar/reenviar pesquisas e diagnósticos já desenhados;
Apoiar o profissional na execução do início ao fim os checklists financeiros recorrentes (Fechar Caixa Geral, Fechar Controle Financeiro); extrair relatórios de contas a pagar/receber; cadastrar cliente/lead em CRM; abrir e acompanhar chamados de suporte.