Cotações: receber pedidos (WhatsApp, e-mail, telefone), coletar e conferir dados do cliente e do bem, cotar nos portais das seguradoras.
Emissão: conferir documentação, auxiliar na emissão de propostas e apólices, enviar apólice e boleto ao cliente e arquivar os documentos.
Renovações: Cotações segu radora atual e concorrentes.
Sinistros e assistências: avisar sinistros e assistencias e acompanhar até a conclusão e manter o cliente informado.
Rotinas e relacionamento: manter cadastros atualizados, enviar lembretes e segundas vias, fazer pós-venda, apoiar campanhas comerciais e gerar relatórios simples para o corretor.